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Q【freee人事労務】年末調整の初期設定

A

freee人事労務では、その年度の税制改正の内容に応じて システム上の対応が実施されます。
その対応が完了した箇所から段階的に年末調整機能がオープンし、利用できるようになります。年末調整機能が利用できるようになったら、まずは初期設定から行います。

システム対応が完了すると、お使いのfreee人事労務のホーム画面等で、年末調整機能が利用できるようになったことが告知されます。

事前確認：マイナンバーについて

年末調整後に提出する書類の中には、従業員のマイナンバーの記載が義務付けられている書類があります（「（税務署提出用の）源泉徴収票」、「給与支払報告書」など）。
マイナンバー記載のこれらの書類をfreee人事労務で作成・出力したい場合は、「freeeマイナンバー管理」でマイナンバーを収集します。

freee人事労務での年末調整について

機能オープン後に年末調整画面に進んだ際、「freeeの年末調整について」画面が開きます。freee人事労務での年末調整についての詳細が表示されていますので、確認します。
内容を確認後［閉じる］をクリックします。

初期設定1：還付・追徴設定

続いて「年末調整の初期設定　1 還付・追徴設定」画面が開きます。「還付・追加徴収の方法」と「還付・追加徴収する月」の各々について、事業所に合った内容を選択します。
確認の上［次へ］をクリックし保存します。

(※)に係る注意事項
・「12月支払分」を選択した場合
：11月までの給与明細を確定し、年末調整を確定します。その後で12月給与を確定します。
・「(翌年)1月支払分」を選択した場合
：12月までの給与明細を確定し、年末調整を確定します。その後で1月給与を確定します。

初期設定2：年末調整の事業所情報の入力

続いて「年末調整の事業所設定　２ 事業所情報」画面が開きます。
年末調整を行う年の１月１日時点の事業所情報を入力します。この内容は提出書類に反映されます。内容を確認の上［保存］をクリックします。

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