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Q登録済みの銀行口座を同期(連携)したい

A

銀行(オンラインバンキング)やクレジットカードなどのログイン情報を使って、各サービスの利用履歴(明細)を取り込むことができます。

登録済みの銀行口座の同期(連携)設定

  1. 「ホーム画面」の口座一覧から同期する[銀行口座]をクリックします。

     

    [銀行口座]

     

  2. [口座設定]をクリックします。

     

     

  3. 「②明細を取り込む方法を選びましょう」欄より[オンラインサービスと同期する]を選択します。

     

     

  4. 「③ログイン情報を入力しましょう」欄より[銀行の認証ページへ]ボタンをクリックします。
    ※ご利用の金融機関により表示内容が異なります。

     

     

  5. 金融機関の認証ページでログイン情報を入力します。
    ※画像は三菱UFJ銀行の認証ページです。

     

     

  6. 明細を取得する期間を選択します。

     

     

  7. [口座を保存する]をクリックします。

     

     

以上で同期設定は完了です。 同期完了後は明細が取り込まれます。取り込まれた明細は未処理です。未処理の明細に対し明細登録処理を行っていきます。

 

 

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