ファイルボックスに取り込んだ証憑を取引登録したい | おまかせはたラクサポート解決支援サイト

freee会計に関するFAQ

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ファイルボックスで取り込んだ証憑（レシート/領収書/請求書など）は、取引登録に使用したり、登録済みの取引に添付する事ができます。

取り込んだ書類を確認しながら、取引を新規登録できます。
また、1つの書類対して、複数の取引登録することもできます。

■未登録の書類にまとめて取引を登録する

［取引］＞［ファイルボックス］をクリックします。
［未登録］タブを開きます。
取引登録されていない書類だけが一覧で表示されます。一覧の中で連続して取引登録をすることができます。

※「未登録(解析済) 」と表示されている書類は、freeeが書類の内容を推測して入力したものです（OCR機能）。間違っていれば内容を修正します。
書類ごとに、発生日・決済口座・勘定科目・金額を入力、修正し、［登録する］をクリックします。

■摘要のある取引・複数の取引を書類に登録する

取引登録を行う書類をクリックします。
（［未登録］タブを開き、書類下の［詳細登録］クリックでも同じ挙動になります。）
取引の登録フォームが表示されるため、必要な情報を入力して［支出（収入）を登録する］をクリックします。この画面では、決済状況・取引先・品目・部門・メモタグ・備考などの情報も入力できます。

※「OCR結果」「推測結果」と表示されている項目は、freeeが書類の内容を推測して入力したものです（OCR機能）。間違っていれば内容を修正します。
※ 画像をクリックすると、拡大・縮小・回転が可能です。
取引登録後は、書類の詳細画面に登録済の内容が表示され、［取引の確認・編集］ボタンから取引の詳細を確認・編集できます。
［追加登録］ボタンをクリックすると、この書類に別の取引登録することができます。

取り込んだ書類を、登録済みの「取引」「口座振替」「振替伝票」添付することもできます。

■取引などの一覧から添付する

「取引」「口座振替」「振替伝票」のいずれも、基本的に同じ操作で添付ができます。

書類を添付したい取引、または口座振替・振替伝票を一覧から探してクリックします。
［ファイルを添付］をクリックします。
ファイルボックスにアップロードした書類の一覧が出てきますので、添付したい書類の［添付］をクリックします。
※ 画面上部から、書類の新規アップロードや、書類の検索も可能です。
書類を複数枚添付したい場合は、さらに別の画像の［添付］をクリックします。
添付作業が終了したら、［閉じる］をクリックします。
添付ができた取引等には、添付ファイルへのリンクが追加されます。
追加された［添付ファイル］をクリックすると、添付されている書類の内容が確認可能です。（取引のみ、取引を選択すると直接添付ファイルが表示されます。）
この時［解除］ボタンをクリックすると、書類の取引等への添付を解除できます。