よく見られているFAQFAQ

freee会計に関するFAQ

カテゴリ一覧

Q🎦口座の登録方法

A

freeeでは口座を勘定科目として取り扱います。
ここでは銀行口座の登録を例に口座の登録方法について解説します。

口座登録の手順

  1. ［口座］＞［口座の一覧・登録］をクリックします。

  2. 画面上部のタブに表示される［銀行口座］、［クレジットカード］、[決済サービス]、[電子マネー]、[現金]、[その他]から登録したい口座の種別をクリックします。 

     

     

  3. ぞれぞれ選択した口座種別ごとに［○○を登録する］ボタンをクリックします。（「◯◯」には手順2で選択した口座種別が入ります）
    ※下図では、「銀行口座」タブを選択し［銀行口座を登録する］をクリックしています。 

     

     

  4. 登録を行う銀行口座は、検索窓又は50音から検索し絞り込むことができます。
    ※ 検索結果には、個人向け・法人向けが両方とも表示されるのでご注意ください
    ※ 法人用の口座の場合、法人向けサービス名や（法人）と記載された口座を選択下さい 

     

     

  5. 登録を行う銀行口座名をクリックします。

  6. 連携設定を続けて行う場合、［口座を登録して連携設定に進む］をクリックします。
    ※ freeeと連携させたくない場合は［連携せず口座登録のみを行う］を選択します 

     

     

  7. 同期を行うサービスが普段ご利用のサービスか否か確認するため、表示されたボタンをクリックの上、ログインの可否をお試し下さい。 

     

     

  8. 口座の明細を自動で取り込む（同期する）場合は、口座に登録するサービスのログイン情報を入力し、［〇〇と同期する］をクリックします。
    ※画面の構成は同期先によって異なります。

  9. ［口座の一覧・登録］より新たに登録した口座が追加されているのが確認できます。
    同期設定を行った場合は、自動で同期が開始されます。 

     

     

  10. 登録した口座は、ホーム画面左側より残高やステータスを一覧で確認できます。 

     

     

  11. 同期が完了すると明細が取り込まれます。
    取り込まれた明細は［未処理］のため［自動で経理］画面より取引登録処理を実施します。 

     

この回答はお役に立ちましたか？

YESはい

NOいいえ

関連するFAQ

ページ上部へ